Op 23 juni trad Neil Young op met zijn jonge begeleiders van Promise of the Real. Dat deed hij op het Arroyo Seco Festival in Pasadena, kort na elders twee avonden opgetreden te hebben met Crazy Horse.
Het was een spontane set, die begon met een twintig minuten durende versie van ‘Like an Inca’ van zijn album ‘Trans’ en zich daarna onvoorspelbaar ontwikkelde, doordat Young en de zijnen schijnbaar speelden waarin ze zin hadden.
Zo ging ‘Lotta love’ na een paar seconden over in Young’s Buffalo Springfield-song ‘I am a child’ om daarna weer over te gaan in ‘Lotta Love’.
Andere klassiekers waren onder meer een vijftien minuten durende versie van ‘Down by the river’.
Van onderstaande setlist zijn allerlei losse songs terug te vinden op YouTube:
‘Lika an Inca’
‘F*!#in’ up’
‘Cortez the killer’
‘Forget about Georgia’ (geschreven door Lukas Nelson)
‘Everything is bullshit’ (geschreven door Micah Nelson)
‘I am a child’
‘Lotta love’
‘Rockin’ in the free world’
‘Hey hey, my my (Into the black)’
‘Angry world’
‘Powderfinger’
toegiften:
‘Ohio’
‘Down by the river’
‘Roll another number’
https://www.youtube.com/results?search_query=Arroyo+Seco+neil+young+set